一、历史沿革
上海诺亚投资管理公司由湘财证券私人金融总部改制而成立。
湘财证券私人金融总部成立于2003年8月，拥有从事私人财富管理的经营品牌——诺亚财富管理中心。湘财证券是迄今为止国内第一家也是唯一一家将私人金融业务独立经营并列为公司战略发展业务之一的国内券商，目前管理私人财富数亿元。
湘财证券私人金融总部成立迄今，不断借鉴国际先进、成熟的私人理财业务模式，并结合中国理财市场的具体实际情况，一切从客户的需求出发，在组织架构、业务运营模式、产品设计和人员培训上积极创新，勇于探索，自成立以来至今，累计销售金融产品7亿元。
二、公司设立背景及发展前景
在湘财证券的大力支持下，湘财私人金融总部改制为独立的上海诺亚投资管理有限公司并投入运营。
纵观国外金融市场，主流的财富管理机构都集中在银行、证券公司等金融机构，他们对在中国开展财富管理业务均有强烈的意愿，已经纷纷开始成立了所谓的中国团队，通过各种渠道向国内地区渗透，寻找那些不露面的低调富人。而此原因就在于中国经济的高速发展后，国民生活水平普遍提高，同时在国退民进的政策指引下，一批又一批的中产阶级以及富人群体层出不穷。
在国内，商业银行凭借着众多的客户资源和强大的公司实力，率先开始尝试财富管理业务。很多券商紧随其后，也已经着手筹备此项业务。但是传统的券商和银行服务由于公司体制上的原因，单一地提供本身公司的金融产品或者结算服务，或者受到金融监管，仅代理基金等标准化的金融产品，不能有效满足日益富裕的中高端客户的投资需求。
应运而生的一类金融中介机构——理财规划公司（金融产品代理销售公司）能够满足客户不同的需求，这类金融产品超市的业务模示在海外发展已经成熟。这些公司代理销售各类金融机构的产品，公司的专业理财顾问站在客观中立的立场上为客户提供意见，不代表单一的利益群体，为客户提供一站式金融服务，帮助客户安排投资，所以客户更信任这类中立的理财顾问的意见和建议。这种业务模式在海外发展得非常成熟，也正在逐渐为国内客户所接受。诺亚财富管理中心成立至今一直致力于为高端私人及私企做理财规划服务，销售各类金融商品，打造金融产品超市概念，得到了客户的接受与认同。
三、公司运营模式
1、主要服务内容
诺亚财富管理公司主要定位是为私人、家庭、私人企业（私人财产100万－2000万人民币）的特定中高端客户提供全方位财富管理服务，服务主要采用会员制。主要服务内容包括提供家庭资产负债配置方案，家庭金融投资，保险，税务，不动产顾问投资等服务。
2、业务特点
1）锐意进取、业界首创
公司的前身——湘财证券私人金融总部秉着“完全客户导向”的经营理念，在近两年的时间内迅速拓展业务，通过证券、信托、外汇等多种理财产品、维系中高端私人客户，为公司今后在私人财富管理业务方面的规划和发展博得了先机。诺亚财富管理公司将在业务创新上继续保持领先地位，以规范的管理和业务流程、周到的服务、强大的营销力量来更好地承接客户与产品之间的关系。
2）架构清晰、管理规范
诺亚财富管理公司在组织架构上将前后台进行有效分离并有机结合，遵循私人财富管理的业务原则：绝不经手客户的钱和账户，通过业务流程规范业务操作，同时借助IT平台来做到科学管理、高效管理。
由于目前国内的金融受到相关监管机构的监管，在目前金融监管当局尚未批准金融产品销售公司的情况下，新公司将严格遵循相关法律和政策法规的规定开展业务，一旦监管当局允许发放金融产品销售的牌照，诺亚财富公司将凭借成熟的运营模式和良好的人脉关系，积极申请相关牌照，以便继续在合法合规的情况下开展业务。
3）与金融同业保持良好的关系
在以往业务合作中，诺亚财富管理公司与众多信托公司、基金公司、证券公司、银行以及外资金融机构有着良好的合作关系，这些合作公司看中的是诺亚财富管理公司规范的业务运作流程、专业的金融知识和较强的团队销售能力。 |
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